Washington Trust amplía su equipo de gestión de patrimonios en Providence (Rhode Island) y Wellesley (Massachusetts)

Washington Trust se complace en anunciar la expansión de su equipo de Wealth Management en Rhode Island y Massachusetts, con Kimberly McCarthy, Esq., Howard Cowan, CFP®, Daniel LeBeau, Eileen Straughn, y Suzanne Vargas, CTFA, uniéndose a las oficinas de Rhode Island de Washington Trust Wealth Management y Nicholas Rossi, APMA®, CRPC®, uniéndose a la oficina de Wellesley, MA de Washington Trust Wealth Management a través de Weston Financial Group.

Howard S. Cowan, CFP® es Vicepresidente, Wealth Management Officer para Washington Trust Wealth Management, responsable de la administración de varios tipos de cuentas tales como fideicomisos, IRA's, agencia y custodia, así como de todos los aspectos de la administración de las relaciones con los clientes en coordinación con los oficiales de planeación y administradores de portafolio de Washington Trust. Se une a Washington Trust desde Kaplan Financial Services, donde fue Asociado de Servicio al Cliente. Anteriormente, fue Vicepresidente de Fiduciary Trust Company en Boston durante más de 25 años, donde se encargaba de ayudar a particulares y familias a gestionar su patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros. También actuó como Gestor de Relaciones, prestando servicios de administración y custodia de fideicomisos a fideicomisarios privados, family offices y asesores de inversión registrados. Cowan es licenciado en Finanzas por la Northeastern University. Es Planificador Financiero Certificado® y miembro de la Asociación de Planificación Financiera de Massachusetts desde 2007. Cowan ha dirigido y participado en eventos de voluntariado corporativo a través de United Way of Massachusetts Bay desde 1997. Trabaja en las oficinas de Providence, RI y Wellesley, MA de Washington Trust Wealth Management, y vive en Walpole, MA.Daniel E. LeBeau es Vicepresidente, Analista Senior de Investigación de Inversiones de Washington Trust Wealth Management, responsable de las actividades de investigación relacionadas con todas las soluciones de inversión no propietarias, incluyendo fondos mutuos, ETFs, SMAs, planes 529 y rentas vitalicias variables. Se une a Washington Trust desde NEPC, LLC, donde trabajó como Consultor de Inversiones durante más de diez años. LeBeau es licenciado en finanzas por la Universidad de Rhode Island. Recientemente se trasladó de California a Charlestown, RI, y está deseando participar en las organizaciones en las que trabajaba como voluntario en California, especialmente Wounded Warriors y Habitat for Humanity. LeBeau trabaja en la oficina de Washington Trust Wealth Management en Providence, RI Kimberly I. McCarthy, Esq. es Vicepresidenta, Jefa de Gestión Patrimonial, Impuestos y Beneficios para Washington Trust Wealth Management, y dirige los impuestos, ERISA, y los esfuerzos de cumplimiento de beneficios para los empleados de la división. Se une a Washington Trust con casi 25 años de experiencia en beneficios para empleados, impuestos, organizaciones sin ánimo de lucro y cumplimiento normativo, pasando más recientemente 20 años en Partridge Snow & Hahn, donde había sido socia de la firma desde enero de 2000, y había creado y dirigido los grupos de práctica de ERISA, Beneficios para Empleados, Organizaciones sin Ánimo de Lucro e Impuestos de la firma. McCarthy fue miembro de la clase inaugural del Providence Business News 40 under 40, y fue nombrada abogada fiscal del año 2018 por Best Lawyers. Tiene una licenciatura de la Universidad Brown (magna cum laude), un J.D. de la Facultad de Derecho del Boston College (magna cum laude) y su L.L.M. en impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. McCarthy participa en muchas organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro, entre ellas la Children's Friend & Service, de la que fue directora y presidenta, la Cumberland Public Library, de la que es fideicomisaria, y la parroquia de San Juan Vianney, de la que es presidenta del consejo parroquial. Trabaja en la oficina de Providence, RI de Washington Trust Wealth Management, y vive en Cumberland, RI.Nicholas T. Rossi, APMA®, CRPC® es Vicepresidente Adjunto, Consejero Asociado de la oficina de Washington Trust Wealth Management en Wellesley, MA a través de Weston Financial Group. Ha estado trabajando en la gestión de la riqueza desde 2012. Rossi es un Accredited Portfolio Management Advisor®, una designación que adquirió para ampliar su experiencia en el análisis de las declaraciones de política de inversión, la construcción de carteras y la toma de decisiones de asignación de activos dentro de una cartera de clientes. También obtuvo la designación Chartered Retirement Planning Counselor®, que utiliza técnicas derivadas de la experiencia real de los clientes para centrarse en las necesidades previas y posteriores a la jubilación, la gestión de activos, la planificación patrimonial y todo el proceso de planificación de la jubilación. Rossi se licenció en empresariales y contabilidad en el St. Anselm College de New Hampshire. En Saint Anselm, fue miembro del equipo universitario de hockey y dedicó gran parte de su tiempo a obras benéficas. Rossi vive en Pawtucket, RI.EileenA. Straughn es Vicepresidenta Senior de Apoyo y Estrategia Empresarial de The Washington Trust Company, responsable del desarrollo empresarial, así como de las operaciones, el apoyo empresarial y la gestión de proyectos de Washington Trust Wealth Management, incluidos los informes financieros y la elaboración de presupuestos; las estrategias de crecimiento de las divisiones; el desarrollo de productos y acciones; y la gestión de personal. Cuenta con más de 35 años de experiencia en banca y gestión de patrimonios, con un sólido historial de liderazgo en planificación empresarial estratégica y gestión del cambio y el rendimiento. Straughn se incorporó a Washington Trust procedente de US Trust, donde recientemente ocupó el cargo de Vicepresidenta Senior de Apoyo Empresarial. Es licenciada en administración de empresas por el Boston College, con especialización en finanzas y marketing, y participa activamente en su comunidad, habiendo dedicado la mayor parte de su tiempo de voluntariado a TOPS, Inc, la Asociación de Padres y Profesores de Exeter/West Greenwich, la Asociación de Distrofia Muscular y Habitat for Humanity. Eileen trabaja en la oficina de Washington Trust Wealth Management en Westerly, RI, y vive en West Greenwich, RI.Suzanne M. Vargas, CTFA es Vicepresidenta, Senior Wealth Management Officer de Washington Trust Wealth Management, responsable de la administración de cuentas fiduciarias, incluyendo todos los aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes en coordinación con los oficiales de planificación y gestores de cartera de Washington Trust. Aporta una sólida formación fiduciaria y una amplia experiencia en gestión de relaciones, administración de fideicomisos y liquidación de patrimonios, uniéndose a Washington Trust desde Rockland Trust Company, donde fue Gerente Senior de Relaciones durante más de 15 años. Antes de eso, trabajó en el Grupo de Clientes Privados de Fleet en Providence durante casi 12 años. Vargas es licenciada en contabilidad por el Rhode Island College y obtuvo la designación de Asesora Financiera y Fiduciaria Certificada (CTFA) por la American Bankers Association. Es presidenta del consejo de administración de Community Health Care Systems en Attleboro, Massachusetts. Suzanne trabaja en la oficina de Washington Trust Wealth Management en Providence, RI, y vive en Rehoboth, MA.